La Gestion de la Relation Client

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Votre réussite passe par l'engagement et la montée en compétences de vos collaborateurs

Gestion de projet CRM administration et campagne marketing Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 08/09/2025

Bannière visuelle de présentation de la formation

Prenez le contrôle de votre CRM ! Maîtrisez les fondamentaux de l'administration, de la personnalisation et de la sécurité pour aligner parfaitement votre outil à vos processus métier et marketing.

Public visé

Cadres techniques ou commerciaux

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Objectifs de la formation

Base de l'administration et du paramétrage d'un outil CRM

Description

Si vous souhaitez un programme de formation sur-mesure sur cette thématique, merci de nous interroger

Programme :

Confirmation de l'identité
- Activer votre ordinateur et configurer l'interface utilisateur et les options de recherche
- Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation
- Gérer les devises
Personnalisation
- Créer des profils et des champs personnalisés
- Définir des listes de sélection dépendantes
- Personnaliser les champs de recherche et de formule
- Personnaliser les présentations de page
- Personnaliser les listes associées standard
- En savoir plus sur les types d'enregistrement et les processus métier
- Utiliser la sécurité au niveau du champ
Sécurité et accès
- Créer et gérer vos utilisateurs
- Définir les paramètres par défaut pour l'organisation
- En savoir plus sur l'accès aux enregistrements
- Créer la hiérarchie des rôles
- En savoir plus sur le modèle de partage
- Partager manuellement les enregistrements
- Configurer des équipes de comptes et des ventes en équipe d'opportunités
- En savoir plus sur l'accès aux dossiers
Workflow
- Analyser un Process métier et Définir le workflow métier
- Définir des règles de workflow techniques
- Configurer des tâches et des alertes de workflow

Modalités pédagogiques

La pédagogie repose principalement sur :

L'implication des stagiaires,
Le centrage permanent sur les préoccupations quotidiennes,
L'interactivité stagiaires / groupe / intervenante
Mises en situations, exercices, débriefing
70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.

Moyens et supports pédagogiques

Etudes de cas
Quizz
QCM
Support powerpoint
Livret du participant

Informations sur l'admission

Nous apportons une réponse en 48h à toute demande de formation.
L'apprenant peut s'inscrire à notre formation jusqu'à 3 jours avant le début de la formation.
Suite à l'analyse des besoins, un planning de mise en œuvre est défini conjointement.
Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel.
Un formateur expérimenté, expert du sujet animera la formation.
Un ordinateur équipé d'une caméra sera nécessaire si la formation a lieu à distance.
Évaluation à chaud lors de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation.

Profil du / des Formateur(s)

Expert(e)-formateur(trice) spécialisé(e) en gestion de projet CRM administration et campagne marketing.

Modalités d'évaluation et de suivi

70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.
Test de positionnement au début et à la fin de la formation
Évaluation tout au long de la formation (quizz, mises en situation, cas pratiques...)
Évaluation à chaud à la fin de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation

Informations sur l'accessibilité

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au préalable le référent handicap d'Adaliance, Bruno PANHARD au 01.46.21.74.33 ou via bruno.panhard@adaliance.com, afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

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Catégorie : La Gestion de la Relation Client
Sous-Catégorie : Mettre en place une stratégie CRM efficace
Durée : 7h
Satisfaction :

★★★★★

★★★★★
Taux de réussite : - %

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ADALIANCE a su nous proposer une formation « sur mesure » de qualité pour plusieurs de nos collaborateurs et dans un délai relativement court. Bruno PANHARD s’est montré très réactif, à l’écoute et professionnel. Nous avons été satisfaits et recommandons cet organisme !

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