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Gestion de projet CRM administrateur CRM Salesforce – Développement commercial Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 03/09/2025

Bannière visuelle de présentation de la formation
Maîtrisez la gestion de projet CRM et l'administration Salesforce pour dynamiser votre développement commercial grâce à une approche pratique et concrète.

Public visé

  • Les administrateurs système CRM

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Objectifs de la formation

  • Personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,…
  • Créer des rapports et des tableaux de bords de qualité
  • Créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques
  • Contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce
  • Apprendre les meilleures pratiques possibles
  • Utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées

Description

Si vous souhaitez un programme de formation sur-mesure sur cette thématique, merci de nous interroger.

Programme : 

  • Jour 1
    • Modélisation générale des données
      • L'univers Salesforce : licences, éditions, interfaces (Classic / Lighting)
      • Comment architecturer les tables CRM et analyser un modèle d'entreprise en tables de relation 1- N
      • Les objets de jointures et les relations N-N
      • Les type de relations dans Salesforce : Look up et Master-details
      • Les astuces qui permettent de contourner l'absence des champs Roll-up-summary
      • Choix entre création d'objet de type d'enregistrements. 
      • Liens Profils / RT / Page layouts
    • Administration de l'organisation
      • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
      • Gérer les devises
    • Personnalisation
      • Créer des profils et des champs personnalisés / profils
      • Définir des listes de sélection dépendantes 
      • Personnaliser les champs de recherche et de formule 
      • Personnaliser les présentations de page 
      • Personnaliser les listes associées standard 
      • En savoir plus sur les types d'enregistrement et les processus métier 
      • Utiliser la sécurité au niveau du champ 
      • Préservation de la qualité des données 
    • Confirmation de l'identité - Configuration de l'interface utilisateur
      • Activer votre ordinateur - Résolution des problèmes de connexion 
      • Configurer l'interface utilisateur et les options de recherche 
      • Aide et formation
      • Configuration de l'interface utilisateur et des options de recherche
    • Sécurité et accès
      • Créer et gérer vos utilisateurs 
      • Définir les paramètres par défaut pour l'organisation 
      • Créer la hiérarchie des rôles 
      • En savoir plus sur le modèle de partage 
      • Partager manuellement les enregistrements 
      • Configurer des équipes de comptes et des ventes en équipe d'opportunités 
      • En savoir plus sur l'accès aux dossiers 
      • Gestion des exceptions d'accès aux enregistrements

  • Jour  2 
    • Utilitaires de données 
      • Importer des enregistrements à l'aide des assistants d'importation 
      • Utiliser la suppression en masse 
      • Utiliser le transfert en masse 
      • En savoir plus sur l'utilisation du stockage 
    • Résoudre les problèmes d'accès aux enregistrements et de visibilité de champ
      • Résolution des problèmes d'accès aux enregistrements 
      • Gestion de la visibilité de champ 
      • En savoir plus sur la validation des données dans la CRM 
      • Créer des règles de validation de données
    • Gestion des modifications
      • Évaluation, nettoyage et gestion de la qualité des données 
      • Fusion des enregistrements en double 
      • Nettoyage et enrichissement des données avec l'outil DUPLICATION
      • Utilisation des Appexchange
    • Workflow et process builder
      • Définir le workflow 
      • Définir des règles de workflow 
      • Configurer des tâches et des alertes de workflow 

  • Jour 3
    • Automatiser les processus commerciaux complexes Workflow d'approbations
      • Planifier les approbations à l'aide du workflow 
      • Utiliser l'assistant d'approbation (standard/automatique) 
      • Créer des approbations de workflow 
      • Création de formules et de règles de workflow pour appliquer les processus commerciaux 
      • Résolution des problèmes liés à l'exécution des processus commerciaux 
      • Présentation de l'extension de l'automatisation des processus commerciaux grâce à la programmation 
    • Administration de l'organisation et gestion des utilisateurs
      • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
      • Gérer les devises 
    • Collaboration
      • Réponses aux questions sur : Chatter et Chatter Free 
      • Administration des e-mails et modèles d'e-mail 
      • Suivi des tâches et événements 
    • Marketing – Campagnes
      • Utiliser le générateur de campagnes intégré 
      • En savoir plus sur la configuration de la file d'attente et de l'affectation des pistes 
      • Définir les règles de réponse automatique et Web vers piste 
    • Analyses
      • Créer des rapports personnalisés 
      • Utiliser des filtres avancés 
      • Utiliser le surlignage conditionnel 
      • Utiliser des formules récapitulatives personnalisées 
      • Créer des tableaux de bord 

Modalités pédagogiques

La pédagogie repose principalement sur :

  • L'implication des stagiaires,
  • Le centrage permanent sur les préoccupations quotidiennes,
  • L'interactivité stagiaires / groupe / intervenant(e)
  • Mises en situations, exercices, débriefing
  • 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.

Moyens et supports pédagogiques

  • Etudes de cas
  • Quizz
  • QCM
  • Support powerpoint
  • Livret du participant

Informations sur l'admission

  • Nous apportons une réponse en 48h à toute demande de formation.
  • L'apprenant peut s'inscrire à notre formation jusqu'à 3 jours avant le début de la formation.
  • Suite à l'analyse des besoins, un planning de mise en œuvre est défini conjointement.
  • Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel.
  • Un formateur expérimenté, expert du sujet animera la formation.
  • Un ordinateur équipé d'une caméra sera nécessaire si la formation a lieu à distance.
  • Évaluation à chaud lors de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation.

Compétences acquises à l'issue de la formation

  • Savez-vous personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,… ?
  • Savez-vous créer des rapports et des tableaux de bords de qualité ?
  • Savez-vous créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques ?
  • Savez-vous contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce ?
  • Avez-vous appris les meilleures pratiques possibles ?
  • Savez-vous utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées ?

Profil du / des Formateur(s)

  • Expert(e)-formateur(trice) spécialisé(e) en gestion de projet CRM, administration Salesforce et développement commercial.

Modalités d'évaluation et de suivi

  • 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.
  • Test de positionnement au début et à la fin de la formation
  • Évaluation tout au long de la formation (quizz, mises en situation, cas pratiques...)
  • Évaluation à chaud à la fin de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation

Informations sur l'accessibilité

  • Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au préalable le référent handicap d'Adaliance, Bruno PANHARD au 01.46.21.74.33 ou via bruno.panhard@adaliance.com, afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

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HAPPY CLIENTS

+270 entreprises nous font confiance

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Dans le cadre d’un programme de réorientation des équipes de support technique, Adaliance nous a accompagné pour transformer des techniciens en agents de la relation client. Par sa compréhension des objectifs et des enjeux, Adaliance nous a permis de trouver la bonne démarche et les bons outils de formation à mettre en place. L’approche proposée a été un succès, répliquée dans d’autres entités d’Ingenico, et fait toujours l’objet d’un suivi régulier depuis près de 3 ans. Bravo et merci pour ce partenariat.

Sébastien Lacroix – Director of Retail multi-channels Customer Operations

Ingenico

“

Fin 2018, l’Adami a décidé de mettre en place le télétravail dans l’entreprise à raison d’un jour par semaine. Un groupe de managers s’est proposé pour élaborer une charte de télétravail et par là-même réfléchir aux implications et impacts techniques, organisationnels du télétravail. Assez rapidement, le besoin d’un accompagnement s’est fait sentir. Nous avons retenu Adaliance et nous n’avons pas regretté notre choix ! Ils nous ont proposé des kits de bonnes pratiques, dans la lignée de la charte. Puis un formateur télétravailleur convaincu et expert sur le sujet est venu former l’équipe de direction et les managers sur le management du télétravail. Une formation très vivante, concrète, avec des outils et des réflexes managériaux très adaptés.

Hélène de Marignan – RRH

Adami, Membre du CODIR

“

Nous remercions chaleureusement Adaliance et plus particulièrement Bruno Panhard pour leur accompagnement. Nous sommes très satisfaits de la qualité des intervenants lors des missions d’audit et d’aide à la mise en conformité RGPD. Ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et ont réussi à vulgariser un sujet parfois complexe à appréhender.

Quentin Clerc – Sales Manager ETI & GE

Actradis.fr

“

J’ai eu le plaisir de travailler avec le Cabinet Adaliance, qui nous a accompagnés sur notre mise en conformité RGPD. J’ai été très satisfait de leur accompagnement, de leur réactivité et de la qualité de leurs consultants. Le partenariat développé a été très profitable. Je recommande vivement leurs services.

Grégoire Huet – Co-fondateur et Directeur Technique

Version Net

“

 

Je dois dire qu’à chaque fois, nous avons eu des “TOP” intervenants…!!!

Emmanuel Bertrand - Vice-Président, Sales

CEGEDIM Santé

“

 

Très satisfait de la collaboration que nous avons eue avec Adaliance, des résultats extrêmement concrets…

Boris Papin - DRH

Fondation Action Enfance

“

ADALIANCE a su nous proposer une formation « sur mesure » de qualité pour plusieurs de nos collaborateurs et dans un délai relativement court. Bruno PANHARD s’est montré très réactif, à l’écoute et professionnel. Nous avons été satisfaits et recommandons cet organisme !

Audrey Da Silva – Responsable Ressources Humaines

Banque Solfea (Groupe GDF Suez)

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Notre agence a organisé 3 formations avec Adaliance et c’était une expérience très réussie.
Mr Panhard prend son temps pour comprendre le fonctionnement de la société et propose des formations adaptées et faites sur mesure. Les coach-formateurs sont des personnes à la fois professionnelles, connaissant parfaitement leurs sujets, mais également d’une grande valeur humaine. Ils arrivent à s’adapter à toutes les situations et toutes les équipes et transmettre leur solution et leur savoir-faire. Je recommande vivement ADALIANCE à toute personne qui cherche une solution de formation de haute qualité pour son entreprise. Je ne manquerai pas à faire appel à ADALIANCE pour une prochaine formation.

Adela GHAISOVA – Chef d’Agence

AMSLAV TOURISME

“

J’ai eu l’occasion de travailler avec la société ADALIANCE pour organiser des sessions de formation « sur mesure » de plusieurs collaborateurs, et j’ai pu constater la qualité du travail fourni. Je retiendrai particulièrement le soin apporté à l’analyse des besoins, et les compétences des formateurs sélectionnés. Et le retour, enthousiaste, de la part des participants à ces formations me conforte également dans cette opinion !

Christophe Pucheu – PDG

Groupe FOMINVEST

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Nous avons fait appel à plusieurs reprises à ADALIANCE dans le cadre de formations professionnelles. La qualité des formations dispensées a été remarquable et très largement soulignées par tous les stagiaires qui ont participé à celles-ci. Par ailleurs, les relations avec l’équipe d’ADALIANCE ont toujours été très cordiales, chaleureuses, avec beaucoup d’écoute ce qui lui a permis de cibler avec précision nos besoins.

Francis VILLOZ – Responsable formation

France Gestion

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Adaliance did a great job in helping us with our HR projects. They understands both the financial aspects and culture of international organisations such as ours. The reason why we selected Adaliance for our managerial and well being at work trainings, is that they proposed the most efficient approaches with concrete solutions while showing a good understanding of our environment. Adaliance also selects great quality professional trainers that know how to adapt quickly and find concrete solutions while being truly competent in their field.

Letizia Bertrand – HR Development and Training Officer

Council of Europe Development Bank

“

L’équipe d’ADALIANCE, a su proposer, grâce à son écoute et son intérêt pour l’entreprise, la formation qui répondait parfaitement aux besoins des dirigeants et des salariés.
Je recommande vivement cette entreprise.

Marion Laroche - DRH

Hôtels Maurice Hurand

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Il était important pour la maison GUCCI de mettre en place une formation pour aider nos collaborateurs à améliorer leurs relations avec leurs clients, en sachant accueillir et gérer une clientèle parfois exigeante.

Nous avons choisi ADALIANCE pour l’approche personnalisée de la formation, la disponibilité de la consultante et la qualité des prestations proposées. ADALIANCE a su adapter le programme et le contenu de la formation à nos exigences, notamment en termes de codes de vente et d’accueil client. Grâce à cette formation, nos collaborateurs ont désormais les clefs pour gérer sans stress les situations délicates avec les clients. Les jeux de rôle, mises en situation et exemples variés leur ont permis de partager leurs expériences et chacun peut désormais aborder un litige client avec plus de sérénité.

Nous avons prévu de renouveler cette action de formation pour d’autres collaborateurs de la maison, exposés également à une clientèle exigeante.

Ségolène Richard – Chargée de Ressources Humaines

Gucci

Références